300705龙洲股份重组拟12.4亿元并购兆华领先100%股权

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中国证券网讯(记者 严政)龙洲股份7月5日晚间发布重组预案,公司拟以12.06元/股发300705行5149.88万股,并支付现金6.21亿元,合计作价12.42亿元收购兆华投资等5名交易对方持有的天津兆华领先股份有限公司(“兆华领先”)100%股权;并拟以10.58元/股向交通国投、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富非公开发行股份配套募资不超过5.8亿元,将用于支付现金对价及相关费用。由于深交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

此次交易完成后,若考虑配套融资,上市公司的总股本将从2.69亿股增加至3.75亿股,其中交通国投将持有公司约29.10%的股份,仍为上市公司控股股东,龙岩市国资委仍为上市公司实际控制人,故此次交易不会导致上市公司实际控制人变更。

公告显示,兆华领先是一家以沥青特种集装箱的300705物贸服务、改性沥青加工、基质及改性沥青的仓储销售三者相互促进结合为主要业务的企业,其立足于沥青产业,利用水300705运、铁路运输和汽运的优势整合资源,完善物300705流网络,为客户提供全方位的沥青采购、加工及物流、贸易服务。此外,兆华领先旗下还拥有沥青贸易电商平台“Mai 沥青”网,通过利用电商平台结合整体物流方案,主要面向中小客户提供电商直销服务。

未经审计的财务数据显示,截至2016年4月30日,兆华领先资产总额5.33亿元,归属于母公司所有者权益2.42亿元;其2014年度、2015年度、2016年1至4月分别实现营业总收入10.99亿元、14.03亿元和1.05亿元,归属于母公司所有者净利润分别为-573.22万元、5254.44万元和-1314.26万元。

经收益法评估,兆华领先股东全部权益价值为12.5亿元,较其账面净资产2.30亿元增值率为442.44%,交易各方初步商定的预估交易作价为12.42亿元。此外,交易对方中,兆华投资、兆华创富承诺,2016年度、2017年度和2018年度兆华领先实际净利润分别为不低于8500万元、10500万元和12500万元。

龙洲股份表示,此次交易完成后,上市公司将300705在客运、物流的核心主营业务及延伸产业链之外,以沥青领域为入口,进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域。并且,上市公司将通过专业特种货运、综合物流园、港口码头布局物流节点,发展集贸易、运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流业务。